ウォール街の厳しい8月が雇用の目処を立てて終わる：マーケットラップ

（ブルームバーグ） - トレーダーらはまちまちの経済指標を分析し、連邦準備理事会（FRB）の政策見通しを見極めるための重要な指標を待っており、困難な月の終わりに株価は急騰した。 債券利回りは低下した。 ドルは上昇した。

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Ｓ＆Ｐ総合５００種は木曜、小幅の下落で終了したが、月間では２月以来初めて下落した。 トレーダーらは、今年の上昇相場後の値固めとは別に、FRBが物価上昇圧力の激化を防ぐために金利を長期にわたって高水準に維持するのではないかとの懸念を挙げた。 米国債10年債利回りは先週、約16年ぶりの高値を付けた後、下落幅を拡大した。

取引終盤では、パソコンやデータセンターハードウェアの売上高が予想を上回ったと発表したデル・テクノロジーズが上昇した。 世界５大半導体メーカーの１つであるブロードコムは今期について期待外れの見通しを示し、電子部品の需要が依然として低迷していることを示唆した。 ルルレモン アスレティカ社は、市場シェアの向上を理由に、アクティブウェア ブランドに対する需要がいかに堅調に推移しているかを強調し、通年の見通しを引き上げました。

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FRBが推奨する基調インフレの指標では連続上昇率が2020年末以来最小となり、個人消費が促進された。 LPLファイナンシャルのジェフリー・ローチ氏によると、市場はこの報告書を快く受け止め、数字は米国経済内の乖離を示しているという。

ウォール街は現在、FRBの次のステップについてさらなる洞察をもたらす金曜日の労働市場データに備えている。 報告書は、雇用主が8月に給与を17万人近く増やした一方、失業率は3.5％という歴史的低水準を維持したことを示すと予想されている。

キー・プライベート・バンクの最高投資責任者、ジョージ・マテヨ氏は「労働市場の好調が続いていることや、経済が依然としてトレンドを上回って成長しているという事実を考慮すると、ＦＲＢはインフレは冷え込んでいるものの、十分に冷え込んでいるわけではないとみているだろう」と述べた。

22Vリサーチが調査した投資家の60％以上が8月の雇用統計が予想よりも軟調になると予想している一方、78％は賃金インフレがコンセンサスと一致するかそれを下回ると予想している。 一方、報告書は「リスクオン」になると回答したのは49％で、「リスクオフ」の反応を予想しているのはわずか24％だった。

FRBの見通し

ブリッジウォーター・アソシエイツの共同最高投資責任者カレン・カルニオール・タンブール氏は、FRBの利下げは多くの市場参加者が予想しているよりも遅いかもしれないと述べた。

「急速な金利低下に何が必要かを考えると、通常、かなり早く経済が崩壊する必要がある」と彼女はデビッド・ルーベンスタインとのブルームバーグ・ウェルスの次のエピソードのインタビューで語った。 「それは私たちが今日いる状況からは非常に遠いです。」

アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁は、政策当局者は金融政策を過度に引き締め、米国の労働市場に不必要な損害を与えないよう注意する必要があると述べた。

スワップ市場では、FRBが11月に4分の1ポイント利上げするオッズはほぼ互角となっている。

企業ハイライト

インテルのトップが同社の四半期見通しについて「良い感触を持っている」と述べたため、インテルは上昇した。

ソフトウェア会社セールスフォースとクラウドストライク・ホールディングスは強気の予想を受けて上昇した。

シエナ社は、通信機器会社が予想を上回る業績を報告したことを受けて反発した。

ダラー・ゼネラル・コーポレーションは、人件費の上昇と「販売傾向の鈍化」を背景に、利益予想を２四半期連続で下方修正したことを受けて下落した。

パランティア・テクノロジーズは、モルガン・スタンレーのアンダーウエートに格下げされた後に下落した。これは、人工知能業界の主要企業であると宣伝してきたこのソフトウェア会社に対してウォール街がいかに懐疑的であるかを示す最新の兆候である。